Перед вами самый первый порно (именно порно!) мультфильм в истории этого деликатного жанра мультипликации. Неудивительно, что мультик черно-белый - в те далекие годы 20-го века цвета в кино еще не было. А содержание этого ретро порно мультика таково: усатый мужик испытывает проблемы со своим членом, который так и норовит убежать в кусты в самые неподходящие моменты, например во время жаркой прелюдии с сисястой развратницей, томно раздвинувшей свои полные ляжки в ожидании подходящего трахаря. Также здесь присутствует даже сцена с зоофилом - мужик трахает осла, и очень даже похож этот мужчина (во всяком случае внешне) на ковбоя. Но усатый, похоже помешал ковбою кончить от секса с ослом. Чем закончился этот черно-белый ретро порномультфильм, вы поймете увидев его воочию.